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Ce livre, édité à Paris en 1949 par et pour les Bibliophiles du Palais, tiré à 200 exemplaires, réunit douze poèmes de Paul Valéry, présentés par Octave Nadal et illustrés de lithographies originales de Cocteau.

Serge Bourjea écrit à propos de ces illustrations : « Le talent de Cocteau — instinct, sang d’un poète ? — aura consisté à débusquer, dès les premiers poèmes, cette forme-figure de l’animal que Valéry n’y savait probablement pas aussi intensément inscrite, mais qui anime pourtant, au plus profond, la vie de ses mots. »
(Jean Cocteau, Quarante ans après, centre Pompidou / Publications de Montpellier III, Montpellier, 2005.)