Conversation à bâtons rompus entre Jean Cocteau et l’écrivain journaliste André Fraigneau autour du cinématographe. Ces dialogues radiodiffusés furent l’occasion pour le poète de revenir sur la notion de « poésie de cinéma », d’exposer son point de vue sur ses films, sur ceux des autres ainsi que sur le fonctionnement et les mœurs de l’étrange monde du septième art.